Asesor de Planeación Financiera y Protección Patrimonial

Asesor de Planeación Financiera y Protección Patrimonial

Grupo GYA · Puebla, Pue.

Tiempo Completo · Desarrollo comercial y asesoría personalizada

Únete a Grupo GYA para asesorar a personas y negocios en la construcción de soluciones de protección financiera y patrimonial. Buscamos un perfil consultivo, orientado a resultados y capaz de convertir objetivos de largo plazo en propuestas claras de seguros, ahorro y retiro.

Responsabilidades

  • Identificar prospectos y desarrollar relaciones comerciales en Puebla.
  • Realizar entrevistas para comprender metas de protección, ahorro, retiro y patrimonio.
  • Diseñar y presentar propuestas con alternativas de seguros y soluciones financieras.
  • Preparar cotizaciones y explicar beneficios, alcances y condiciones de cada producto.
  • Dar seguimiento al proceso de decisión, contratación y atención posterior.
  • Cumplir objetivos comerciales mediante una gestión ordenada de prospectos y clientes.

Requisitos

  • Experiencia en ventas consultivas, servicios financieros, seguros o atención patrimonial.
  • Capacidad para analizar necesidades y traducirlas en recomendaciones comprensibles.
  • Habilidades sólidas de prospección, negociación, presentación y cierre.
  • Disciplina para administrar cartera, citas, cotizaciones y seguimiento postventa.
  • Interés por la capacitación continua y por mantenerse actualizado en soluciones de protección.

Lo que ofrecemos

Formación especializada
Capacitación comercial y acompañamiento profesional.

Portafolio integral
Soluciones de vida, salud, ahorro, retiro y patrimonio.

Crecimiento comercial
Desarrollo de cartera y relaciones de largo plazo.

Respaldo profesional
Acompañamiento de una promotoría especializada.

SALARIO
$15,000 – $25,000 MXN / mes
PUBLICADO
29 de septiembre de 2026
CIERRE
29 de diciembre de 2026